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金融行业介绍 :

财富管理行业在2016年进入了全面竞争和提升综合能力的阶段。金融产品创新、资产管理创新、数字科技融合、服务模式提升成为全行业认可的发展方向。如何通过融合云计算、大数据和移动互联网技术为高净值客户提供深度的财富管理服务,是2017年财富管理行业所面临的共同的课题。

遇到的常见问题 :

1.客户信息散落在不同地域、部门人员手中,信息的收集、共享缺乏统一,理财顾问对客户关系等信息认识片面,难免造成客户流失。

2.由于财富机构资金募集的时间非常短,如果募集资金不够之前备案的发行规模,募集就面临重新备案甚至失败的结果。

3.销售过程不透明,缺乏统一管理,过程烦琐不容易跟踪,销售预测困难,管理层对销售状况缺乏全局把握。

4.高净值客户被锁定,获客难度大;缺少对客户的深入了解,推荐的产品不对路; 理财师流动频繁,客户流失快;

5.销售募集过程中预约、缴款和合同流程杂乱,容易出错。

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产品效果

理财的预约、付款和合同进行绑定,有效跟踪销售过程中的所有电子或纸质凭据。使销售募集过程清晰可追溯(解决流程凌乱的问题)。<了解更多>

产品开始募集就全程实施监控募集过程,下沉到每个团队和个人的募集目标、进度。募集完成及时根据产品收益分配情况提醒客户还本付息(规范产品管理和募集流程)。<了解更多>

在对客户风险和投资偏好的跟踪和分析的基础上,为客户推荐可能匹配的金融产品。帮助理财师更有针对性的给客户选择金融产品(解决产品推荐问题)。<了解更多>

行业案例:

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